苹果上月刚发布的具有划时代意义的首款头显设备Vision Pro最新传来减产消息,对此,立讯精密(002475)、博众精工、科瑞技术(002957)等上市公司纷纷作出回应,有公司明确称未收到减产通知,亦有公司称具体客户相关情况不便透露,产业链处于积极“备战”状态。
(相关资料图)
日前,有媒体报道,苹果已被迫大幅下调了明年Vision Pro的产量预测,头显设备设计的复杂性和生产的困难,是苹果缩减产量目标的原因,而推出更廉价版本的计划也将不得不推迟。
报道援引与苹果和中国代工商立讯精密关系密切的两名人士表示,苹果仅准备在2024年生产不到40万台Vision Pro,另外,两家为Vision Pro提供某些零部件的中国独家供应商表示,苹果只要求他们在第一年供应13万~15万台的配件量。此前公开信息显示,苹果原计划是12个月内卖出100万台Vision Pro。
据了解,显示屏是目前苹果Vision Pro在生产方面遇到的阻碍之一,该屏幕由两个micro-OLED屏幕和一个朝外的弯曲“柱状”透镜组成,也是Vision Pro中最昂贵的组件。
知情人士透露,6月份演示中Vision Pro原型机的micro-OLED屏幕由索尼生产,但苹果一直对供应商的生产力不满意,尤其是micro-OLED的良率。而索尼半导体部门负责人则在最近的一次媒体圆桌会议上解释,索尼对混合现实头显市场的扩张程度持谨慎态度,不愿大幅提高产量。
对于上述减产消息,7月4日,立讯精密投资部门相关人士回应,因为有保密协议,对具体客户的事项不方便透露。
与此同时,科瑞技术董秘办表示,公司有生产AR、VR设备,但具体客户的相关情况不方便透露。
此外,博众精工董秘办对媒体回应,公司负责苹果Vision Pro的组装,目前还没有收到关于削减产量的通知。
从资本市场角度来看,目前产业链并未受到苹果Vision Pro减产传闻影响,7月4日,立讯精密、博众精工股价微涨,科瑞技术股价微跌。
早在Vision Pro刚发布时,外界就有相关预期,预计该产品对产业链的拉动作用暂时不会很快显现,这其中有几大因素,一为定价较高,为3499美元(约24860元人民币),为当前市场同类产品定价的6倍左右,不利于该产品大规模出货;二为该产品将于明年初上市,且首先在美国市场推出,晚些时候将在更多国家推出,产品上市时间与其发布时间(6月6日凌晨)相隔太久。
当时有消息称,苹果之所以决定时隔那么久再正式发售,初衷更多也是为了解决供应链问题,而不是留给开发人员更多时间为Vision Pro创建应用程序;此外,MR市场仍处于培育期,行业市场规模仍待创新性产品进一步激发。
不过,记者查询投资者互动易平台发现,无论Vision Pro是否减产,或者混合现实、空间计算市场未来前景几何,产业链均仍处于积极“备战”状态。
佳创视讯(300264)对投资者表示,公司目前已获取到VisionOS SDK及模拟器,正初步开展项目迁移与开发测试,并将在Vision Pro开发机开放申请后提交申请,公司后续将密切关注苹果MR生态发展及所蕴含的市场机会,并探索和研究相关技术与公司现有业务的融合。
智度股份(000676)也表示,目前公司已申请VisionOS SDK开放测试资格,后续将密切关注苹果MR生态发展及所蕴含的市场机会,并探索和研究相关技术与公司现有业务的融合。苹果Vision Pro在交互方面的卓越性或将为当前虚拟/混合现实内容产业生态提供新的可能性与创新方向,从而带来虚拟角色业务、虚拟内容创作与虚拟空间沉浸式交互创新模式。
恒信东方(300081)表示,公司正在推进苹果Vision Pro头显开发者套件申请工作,公司始终专注于虚拟现实核心技术和内容,会致力于创造更多优秀的沉浸式交互内容作品,公司未来能否与苹果Vision Pro头显在应用端合作存在不确定性。
国际研究机构IDC数据显示,2022年,全球AR/VR头显出货量为880万台,同比下降20.9%。IDC指出,由于市场厂商数量有限,宏观经济环境充满挑战,而且消费者的接受度低,这种下降并非完全出乎意料。尽管经济低迷,但Meta的出货量占比在2022年依然接近80%,排在第二位的是字节跳动旗下的PICO,份额达到10%,大朋VR、HTC和爱奇艺分别占据3至5位。
IDC预计全球AR/VR头显出货量将恢复增长,增幅将达31.5%,且未来几年仍将持续增长30%以上,到2026年将达到3510万台的出货量。市场情报机构Canalys则认为,苹果将在推出Vision Pro后的五年内拥有超过2000万的头显用户群。